몰랐다면 손해
관련주 직접도부터 확인하세요!
✅핵심 일정 안내
2026년 3월 OFC 2026 공개
2027년 광엔진 목표
2029년 CPO 턴키 목표
📡
✅실리콘 포토닉스 핵심
실리콘 칩 위에 광 기능 통합
전기 신호와 광신호 변환
AI 데이터센터 병목 완화 기대
PDK 구축 완료 보도
300mm 웨이퍼 플랫폼 공개
224Gbps 모듈레이터 언급
📌 관련주 직접도 분류
| 순위 | 기업 | 분류 |
| 1 | 삼성전자 | 플랫폼 주체 |
| 2 | 퀄리타스반도체 | 고속 IP |
| 3 | ISC | AI 테스트 |
| 4 | 티에프이 | 테스트 밸류체인 |
| 5 | 큐에스아이 | 광원 기술 |
| 6 | 한미반도체 | 첨단 패키징 |
⭕직접도별 해석 기준
확정된 사업 주체와 기대감 종목을 분리해야 합니다
1. 직접 수혜 후보
• 삼성전자 파운드리
• 플랫폼 발표 주체
• 전체 매출 비중은 아직 제한적
2. 간접 수혜 후보
• 고속 인터커넥트 IP
• AI 반도체 테스트
• 첨단 패키징 장비
3. 테마성 후보
• 광원 기술 보유
• 광반도체 테마 편입
• 직접 공급 확인은 별도 필요
❌주의해야 할 해석
• 관련주를 모두 직접 수혜주로 보는 경우
• 2027년 매출 폭증을 단정하는 경우
• 공급계약 없이 납품주로 표현하는 경우
• CPO와 실리콘 포토닉스를 같은 뜻으로 쓰는 경우
투자 판단 순서
테마보다 확인 가능한 연결고리를 먼저 보세요
1. 기술 발표 확인
• 삼성전자 공식 기술 방향 확인
2. 밸류체인 분류
• IP, 테스트, 광원, 패키징 구분
3. 공시 확인
• 실제 계약과 매출 반영 여부 확인
📋 체크리스트
• 삼성전자 로드맵
OFC 2026 발표와 2027~2029년 단계 확인
• SAFE IP 생태계
UCIe, SerDes, PCIe 등 고속 IP 연결 확인
• 관련주 직접도
직접주, 간접주, 테마주 구분
• 공시 확인
공급계약과 매출 기여 여부 확인
• 리스크 관리
테마성 순환매와 과장 표현 주의
